□ 林治华 (ChinaCoatings SYSTEM90分工业协会氧化铁分会，上海 201814)

摘要: 综述了2013年我国氧化铁颜料行业的经济运行情况，以翔实的数据分析了氧化铁行业2013年 综合利用实效、经济指标完成情况、生产营销情况、进出口贸易情况以及表观消费总量等，并对2014年氧化 铁行业的工作践行了前瞻。

关键词:氧化铁；经济指标；综合利用；生产营销；进出口；表观消费量

中图分类号：TQ620 文献标识码：C 文章编号：1006-2556(2014)04-0017-05

（接上期）

2 2014年工作前瞻

展望2014年，世界经济仍处于危机后的恢复期， 总体态势趋于稳定。欧洲经济走出衰退将增强全球 经济的增长动力。2014年全球经济增速将略高于 2013年，这将为中国的出口发展提供一定的支持。

另外，在城镇化的进程中，首次置业的需求将保 持强劲。社会消费支出活跃，受居民消费的推动，总 消费支出将保持活跃，预计居民消费将依然保持强 劲。

近期我国氧化铁行业发展较为迅速，进入化工 园区的基地化、规模化建设正在加速，进入了一个全 方位、多层次、宽领域的开放、竞争和发展的新阶段。 "十二五"阶段，氧化铁产业随着中国经济转型步伐 的加快，国内氧化铁已融入世界氧化铁体系，基本保持供需平衡的市场格局，产品分类逐渐清晰，将逐步 向世界氧化铁强国迈进。

2.1 着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展

近年来，中国氧化铁业已进入产能过剩和竞争 的阶段，亟待整顿和调整。产能过剩是整个氧化铁行 业面临的重大难题，当前氧化铁还处于粗放式发展 阶段，目前全国有氧化铁生产企业80多家，各类产品 年生产量约65万～70万t，年产值约40亿～45亿元，已 成为氧化铁产品生产大国，但面临着"量有余而质不 足"的产能过剩危机，已是本行业无法回避的问题。 加快淘汰落后产能，并开发下游应用市场，尽快消化 过剩产能才是行业健康发展的有效途径。

坚持通过市场竞争实现优胜劣汰。行业要强化 环保、安全、能耗等标准的硬约束，加大执法力度。国 家对影响破坏生态环境或能源超耗的，已采取严惩 重罚或停产停业的强力措施。

在2013年内由于所在区域的结构调整，已有数 家企业退出了氧化铁行业，在行业的舞台上，也有新 的企业挂牌生产，都是奔着氧化铁行业广阔的市场 而来，这就是行业当前的竞争态势，也是市场法则下 不变的主旋律，在经营环境剧变的今天，改革、突破、 调整、创新，决定着企业的发展出路。

对产业要素结构从以大量资源投入和低工资劳 动力投入为主，转向扩大知识和技术要素的投入、依 靠科技第一生产力和人才第一资源为主的发展方 式；产业的功能从在国际价值链低端的加工型制造 业，向国内国际价值链高端具有产业核心竞争力和 自主品牌创造能力的创新型制造业转变；产业的价 值结构从市场供求内部性的效益驱动，向质量效益 内部性动力与资源节约、环境友好、生态和谐等市场 外部性责任紧密结合的科学发展动力转变；产业的 生产方式从企业间分散重复、盲目扩张、粗放发展的 生产方式，向以自主发展、战略合作，自主研发、集成 创新，有序竞争、公平链接的社会化大生产方式转 变；企业在结构调整和产业升级过程中，要加快信息 化建设，减少信息不对称，提高企业和行业的快速反 应能力，使氧化铁产业走一条科技含量高、经济效益 好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更 好地适应全球化竞争的新形势。

在发展中促转变，在转变中谋发展，只有加强创 新、行业向高质量、个性化、差异化方向发展，注重行 业品质的提升，提高附加值，方能在国内外市场上立 足。

2.2 创造科学技术的新优势，提升竞争力

科学技术是第一生产力，是建设氧化铁强国的 基石，氧化铁行业是具有一定技术含量的产业，提升 氧化铁行业科技含量对于产业升级的贡献率，是行 业由大变强的难得机遇，又有难以预料的风险。

技术创新对氧化铁的发展起到至关重要的作 用，目前氧化铁企业都在大力发展技术密集、高加工 附加值的氧化铁产品，将高端精细化工产品作为产 业提升的竞争力，围绕新材料、新能源、新环保、新用 途的"四新"领域，向高端化、精细化、差异化方向发 展，促进实现从基础化工原料生产转型到"四新"材 料行业。大量开发功能性、绿色化等高端精细氧化铁 化学品，可大大提升了氧化铁的产业能级和经济效 益。例如，重点开发用于电子领域的功能性氧化铁化 学品，可在信息记录和显示材料等高端产品领域建 立主导地位。在汽车领域中使用的汽车安全气囊及 汽车刹车片、新型电池、磁性油墨、皮革及木材涂刷、 水处理专用品等都是待进一步开发应用的化工新材 料、高端专用化学品、生化物质能源、生物化工等发 展领域。

同时，针对传统氧化铁产品利润下滑的问题，将 改造提升传统产业实施差别化发展战略，从"通用 型"向"专用型"转移，提高结构性氧化铁过剩的准入 门槛，严控总量，加快开发新技术、新品种、延伸产品 价值链。战略性新兴产业发展需要大量的氧化铁化 工产品为之配套，这将对提升氧化铁精细化率产生 很大的推动力，我国氧化铁产业的自主创新能力和 产业技术实力将能得到显著提高。

在未来数年里，氧化铁生产企业必须走新型产 业化道路，加大对技术研发的投入，完善行业技术创 新体系，大力发展新兴产业、高端市场的配套产品， 进一步提高节能环保水平，才能实现行业健康、可持 续发展。

2.3 进入经济开发园区助推产业发展

在自然条件不同区域按照主体功能区定位推动 发展，从结构调整和技术进步的角度看，建立具有精 细化工特色的经济开发园区并给予相应优惠政策， 有利于精细化工产业的上下游衔接，能更好地促进 行业发展。许多省市都把建设精细化工园区，作为调 整地方化工产业布局、发展新材料产业、推进集聚的 重要举措。

从产业布局上看，行业中调整提升的如江苏宜兴 华谊着色、湖南三环、铜陵瑞莱、盐城福泰、宁波朗盛、 浙江华源等我国氧化铁企业分布在浙江、江苏、安徽、 上海等沿海地区，形成了化工产业的集聚区，这些化 工经济园区绝大多数涉及精细化工产业。在化工经济 园区内形成了先进制造业产业功能，成为国内氧化铁 高新技术产业集聚度最高、技术最先进、生态环境最 好的世界级氧化铁产业基地，5年后工业产值有望超过45亿元，成为全国氧化铁产业的引领区。

抓住重点，提高精准性、有效性、持续性。要整合 国内外两种资源，开拓国内外两个市场，从以往产品 "走出去"的发展方式，向"品牌"走出去发展。运用资 本实力，利用跨国资源配置能力，行业内要在发展拥 有国际知名品牌和核心竞争力的主体企业同时，要 不断提升中小企业专业化分工协作的水平，促进企 业组织结构优化。

2.4 要创造可持续发展的新优势

中国作为世界氧化铁工业生产大国，氧化铁产 量占世界的60%左右，中国人口占世界总人口的1/5， 也是氧化铁消费大国。因此落实可持续发展，实施绿 色发展、低碳发展、循环发展，既对中国氧化铁产业 可持续发展和提高国际竞争力意义重大，又是对人 类可持续发展承担的义不容辞的行业和企业责任。

在新时期，我国氧化铁产业培育可持续发展的 新优势，要通过技术创新生产高质量的环境友好型 氧化铁产品，减少高耗能产品，减少生产过程污染排 放、碳排放，发展循环技术，减少资源消耗。要通过提 高劳动生产率，使产业发展、生活提高过程对环境危 害和资源消耗的代价降至最低。要通过提高队伍素 质，提升企业管理、供应链管理和行业管理，形成价 值共识，发挥人的积极性、创造性和自觉性。

针对新时期的主要行业自我约束机制，氧化铁 行业要脚踏实地解决几个突出的可持续发展难题： 淘汰落后产能，升级工艺技术、新型装备，提升氧化 铁生产的信息化水平，采用封闭式全环保自动化生 产；把开发清洁生产技术作为行业可持续发展的重 大课题，加快突破产业链全过程，实现节能减排和节 约用水的大目标；加强从教育、科研、生产、营销直到 消费全方位倡导可持续生产方式和可持续消费方 式。

2.5 行业的外贸发展环境要好于2013年

据悉，中国外贸将步入平稳增长期，外贸发展的 质量和效益有望进一步提升，外贸进出口的增长有 积极的因素。世界经济回暖明显，特别是发达经济体 加快回暖，有望引领世界经济逐步走出金融危机的 阴影，将改善我国外贸出口环境。十八届三中全会指 出要构建开放型经济新体制，中央经济工作会议也 提出提高对外开放水平，进一步挖掘和培养全方位 开放优势，推动外贸进出口的增长。预计2014年国际 市场大宗商品价格仍将低位运行，有利用国内企业 降低成本，加大进出口力度，提高产品竞争力。中国 企业"走出去"的步伐在加快，带动与投资项目相关 的中间产品(含化工产品)出口增长。

中国是国际氧化铁市场的出口大国，但生产企 业的外贸成本不断在增大，受劳动力价格上涨、人民 币升值以及融资成本、环保成本增长因素的影响，氧 化铁产品的出口竞争力有所减弱。许多进口国倾向 于通过保护本土企业、促进就业的做法提升经济发 展内生动力。近年来我国经济将继续加大结构调整 力度，特别是着力解决产能过剩的问题，这对氧化铁 出口需求增长势头有所抑制和放缓，将会丧失一部 分在国际市场上的份额，将制约行业出口的发展后 劲。对于国际市场的新问题、新动态这些制约因素， 行业应高度重视，积极做好应对措施。

2.6 探索全新的氧化铁颜料制造工艺

近期行业中也在探索新的社会资源副产硫酸亚 铁工艺方法来取代目前硝酸-硫酸混酸湿法铁红工艺 流程，从根本上来解决无氮氧化物及无氨氮废水的 排放。这样生产过程中不再使用含氮物质，不再使用 硝酸亚铁生产工艺，可彻底消除氨氮废水的来源。

要从根本上消除氮氧化物气体及氨氮液的废 水，应在工艺流程上升级换代，进行氧化铁红生产工 艺改革，来解决氮氧化物及氨氮废水排放的源头。

合成铁系颜料已经有百年的历史，当今要探索全 新的氧化铁颜料制造工艺，氧化铁生产从原料之杂到 工艺之多，为其他颜料品种所不及。为了获取高品质、 高强度的产品，氧化铁行业在20世纪60年代创始了硝 酸-硫酸盐湿法复杂的工艺并沿用至今生产铁红，又 在90年代起始利用社会上废副资源通过简单的工艺 过程，做成专用性很强的铁黄、铁黑传统产品。

提升产品质量有赖于选择好的工艺路线，如何 将这些废副资源颜料化，是工艺研究的重要工作，目 前已经有了改革成功的企业。随着其他工业的发展 和环保、清洁生产要求，不断为铁系颜料的发展提出 新的课题，同时也促使铁系颜料新工艺、新品种的不 断涌现。

2.7 氧化铁产业面临的产能过剩危机

随着下游需求的不断攀升，近几年，氧化铁行业 无论在产能还是产量上都得到了快速的发展，然而 新的问题扑面而来，企业不断的扩能建厂，氧化铁产 业已面临了产能过剩危机。"产能过剩"或将威胁行 业发展， 对产能过剩问题，产能是否过剩是相对概 念，必须对应同一时段的需求来看。欧美国家氧化 铁年人均消费为3.0～4.0 kg，中国目前只有2.0～3.0 kg，空间还较大。但目前来说，由于金融危机影响，氧 化铁产能对市场上的需求，确实在某一段时期内少 数品种存有阶段性的过剩和低档次的结构性过剩， 这和其他发展中的产业有些相似。

对于如何控制产能过剩，这是个复杂的命题， 一是市场本身具有的调节功能，目前，技术领先、节能环保、循环经济、规模化的标杆企业正在发展，这 有利于优化多、小、散、弱的局面。二是国家政策的引 导，石化联合会、中涂协也正积极配合国家发改委、 工信部、环保部推行实施无机颜料行业准入制。三是 各氧化铁生产商对企业发展的自我定位，认为适度 的过剩是制造业的常态，也将有利于企业的健康持 续发展。

在2001-2008年期间，中国氧化铁需求、供应的增 幅相当惊人，年增幅均在20%以上。进入2009年直至 到2012年以来，随金融危机至欧债危机蔓延和扩大， 美国经济复苏缓慢，国内经济增速放缓，而氧化铁需 求增幅与GDP的增幅又有着较强的相关度。未来几 年中，我国氧化铁增幅将会放缓，但需求量随着投 资、城镇化建设的发展仍会增长。这个需求是综合性 的，高低档产品相结合的，高端需求增长潜力也将更 大。而对国内外市场的需求放缓，对此在氧化铁业内 的精英人士已胸有成竹，将经过企业的"转型、整合、 创新、发展"的强力措施来一一应对化解。

现在面临的主要矛盾已经不是"做大"，中国已 是世界第二大经济体，我国已是氧化铁的生产大国， 应当在"做强"上下工夫，要做强必须转变经济发展 方式，落实好稳增长、转方式、调结构的各项政策措 施，使行业经济工作做得更好。

2.8 利用资源优势如何转化到经济优势上

对使用的资源优势如何转化到经济效益上的内 在规律，行业内的主体原料硫酸亚铁、薄铁皮边角料 使用是生产的重点原材料，如何加大对社会上这些 废副资源的综合利用优势转为化为企业的经济优势 有着很多的技术工作要做。对社会资源副产硫酸亚 铁的使用潜力，对废硫酸液、废碱液、热电余热、水资 源的多项回收利用的相关工作，行业中各企业都有 着自身的特点和优势以及可做深做精的应用。

中国氧化铁行业的生产技术经过长时间的发 展，从引进、吸收发展到创新发展的阶段，随着全球 范围内对能源的重视，提高了对资源的利用率。尤其 进入21世纪，氧化铁生产从单纯的资源消耗生产型 企业向社会上的二次资源综合利用型循环经济企业 发展。

氧化铁生产企业已呈现出向以社会资源副产硫 酸亚铁、钢铁酸洗废液的废副资源为原料，进行综合 利用、节约代用，逐步以社会废副资源生产氧化铁产 品转变。成为资源综合利用产业，行业生产使用的原 材料逐渐向工业三废处理发展，走中国循环经济之 路，是当今中国氧化铁行业的特色，用社会的回收资 源加工已成为世界氧化铁的生产大国及出口大国， 年销售收入超40亿元，出口创汇达3.5亿美元以上。氧 化铁行业从2005年开始举办了"环保年"活动至今， 推进了氧化铁行业对社会废副资源的综合利用，走 社会的循环经济之路。8年来至今已利用了社会上的 铁皮废边料438.9万t，使用价值达124.71亿元，社会资 源副产品硫酸亚铁342.51万t，利用价值为12.01亿元， 其他的废酸、废碱、余热等使用价值为7.56亿元，综合 利用的总额达到了145.28亿元，取得了很大的实效。

2.9 再生资源硫酸亚铁在氧化铁系颜料中的使用情况

按照近期正在试制硫酸盐湿法铁红工艺流程的 单位所了解的信息，对硫酸亚铁的使用量由1.0 t/t增 量到4.0 t/t，有望一日硫酸盐湿法铁红工艺产品能完 全和硝酸-硫酸盐湿法铁红工艺产品质量品位在色 相、着色力、遮盖力、密度等方面一致。届时对硫酸亚 铁的使用量(仅上述介绍的40万t新建企业)加上目前 正在使用40万～50万t数量，有望可突破200万t/a。

按2013年钛白粉行业生产总量215.5万t框架测 算，其中硫酸法钛白粉占95%为205万t，带来副产硫 酸亚铁的量约820万t。预计2014年氧化铁行业可使用 50万t左右，约占6%，如硫酸盐湿法铁红成功，能达到 使用硫酸亚铁260万t/a，约占30%～32%。钛白粉行业 还存有的68%～70%约560万t副产硫酸亚铁的量还 须通过聚合硫酸铁、水处理絮凝剂、还原剂、纯铁粉、 还原铁粉等及其他用途的使用，作为硫酸亚铁的延 伸产品——氧化铁精细化工产品，按氧化铁行业的 生产技术现状及市场的需求量，也仅能解决至多1/3 的社会资源副产硫酸亚铁的使用量，大有可为。

氧化铁作为废弃资源的再生利用企业，它可以 替代其他自然资源。由于自然资源的稀缺性，再生资 源具有价廉物美的性质，因此产业前景十分广阔。 该产业的主要威胁是来自综合利用技术和装备的竞 争，一种新的利用技术，可能会带来更加环保、更高 的经济效益，从而替代原有技术和产品。

2.10 做好节能减排相关的"排污物、清洁生产、能 耗"标准制定工作

已过去的2013年，无论是国家发改委、环保部、 工信部、商务部等中央政府部门，还是地方政府，对 于化工、钢材、水泥、建筑等行业相关的政策发布趋 于频繁，尤其是对环境污染比较严重和经济比较发 达的地区。说明政策发布实施的目的主要是为了控 制环境污染和节能减排、保持可持续发展。而现在不 同地区不同行业的联系又都很紧密，在这样的形势 下，"环保"、"清洁生产"、"节能降耗"等已成为2014 年国内化工行业的热门词汇。

无论是奖励化工企业的节能减排、清洁生产，还 是惩罚企业的制造污染，都提醒着化工企业在2014年要朝环保生态、节能减排、绿色经济、可持续发展 的道路走。而根据发布的政策法规来看，条文的细则 非常详细，对化工行业标准、技术，以及对化工企业 的区域、占有土地、贷款融资、税收等各方面均有涉 及，预计2014年会出台更多相关政策，规定也会越来 越细化，氧化铁企业要做好充分准备，才能在新的一 年中充分调动资源。因此，氧化铁行业要加大力度做 好"行业排污物排放标准"、"清洁生产标准"、"氧化 铁产品能耗限额"三个标准的制定工作。

(1)整合《无机颜料排污物排放标准》制定

根据国家环保部、工信部新提出的要求，以现有 化学合成法加工成着色剂用途的钛白粉(含立德粉)、 氧化铁、铅铬系颜料四个颜料，在2014年内进行整合 一个《无机颜料排污物排放标准》，在此标准中对共 性因子数据统一立标，对特殊个性因子数据个别立 标，使标准的幅盖产品面广泛。

(2《) 清洁生产标准》、《氧化铁行业单位产品能源 消耗限额》制定

氧化铁行业的煤、电、水消耗量多，行业的小企 业较多，产能小，能源利用率不高，易造成资源和能 源的浪费。还有产品品种和工艺技术不同，采用的生 产设备不同，能耗也不尽相同。近几年，随着成本意 识和节能意识的增强，企业加强能源消耗管理，实施 余热发电，或将副产蒸汽用于氧化铁加成反应及产 品干燥，有效地降低了能耗。

目前我国氧化铁企业间的物耗，电、水、煤及综 合能耗的差距较大，清洁生产及管理水平相对也较 低，行业清洁生产水平需要整体提升，小企业自控技 术落后，对清洁生产有关设施投入较少，因而在清洁 生产上相应多且潜力大，行业主流企业在清洁生产 方面做得较好，可带动其他企业提高清洁生产技术 和管理水平。

(3)国家环保部已将《无机颜料排污物排放标 准》、《清洁生产标准》制定工作转入工信部负责编 制，国家发改委已下达国家能耗标准《氧化铁单位产 品能源消耗限额》工作任务，现工作已启动。

3 结 语

做好2014年经济工作，最核心的是要坚持稳中 求进、改革创新。努力释放有效需求，充分发挥消费 的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用，把 拉动增长的消费、投资、外需这"三驾马车"掌控好。 2014年氧化铁行业经济发展的内外部环境都将好于 2013年，但必须保持清醒的头脑，我们的改革正步入 "深水区"和"攻坚期"，新的任务，新的起点，要继续 坚持"稳增长、调结构、促改革"的主线，加大改革开 放的力度，着力深化转型改革，进一步激活、释放市 场潜力和活力，推动氧化铁行业进入新一轮的经济 上升期，朝着"产业升级型、清洁生产型、环境友好 型、循环经济型"方向努力发展。 (全文完)

收稿日期 2014-01-11