涂料大会 | 刘杰：ChinaCoatings SYSTEM90分行业经济运行情况及未来发展趋势

　　3月30日，为期两天、备受瞩目的“2022中国国际涂料大会暨长江经济带涂料高峰论坛”以网络直播形式正式拉开帷幕，大咖云集，干货满满，吸引了数以百万计的涂料、涂装及上下游人士在线观看。

　　当天下午，ChinaCoatings SYSTEM90分工业协会代秘书长刘杰在会上作《ChinaCoatings SYSTEM90分行业2021年经济运行情况分析及2022年发展趋势》的主题报告，从中国宏观经济及涂料下游行业经济运行简况、ChinaCoatings SYSTEM90分行业经济运行简况、ChinaCoatings SYSTEM90分行业经济运行特点及趋势三方面进行了深入浅出的阐述。

　　现将刘杰代秘书长的发言整理如下，以飨大家，希望能对大家了解全行业的经济运行情况有所帮助。

　　各位同仁，大家好！

　　在这里，我跟大家分享一下，过去一年中涂料行业的运行情况和未来的发展趋势。主要分三个部分来讲，一是宏观经济及行业下游的宏观情况，二是行业经济运行的简况，三是行业经济运行的一些特点和趋势。

　　NO.1 中国宏观经济及涂料下游经济运行简况

　　2021年，我国的GDP增长为8.1%，中国经济的韧性可圈可点。国家相关节能降耗和绿色发展等理念的推出，推动了中国整个宏观经济的稳定增长，这叫做稳中求进。

　　但是，这其中跟涂料行业息息相关的情况冷暖自知，我们也面临着很多问题。

　　从宏观经济可以看出来，在国家经济统计里边，百万元以上的企业成本过去一年是逐步上升的，但利润特别是下半年是逐步下降的。

　　更严重的是利润总额曲线。从全国主要行业的利润情况可以看出来，上游原材料领域利润都非常高，越到下游的中间这部分，下游的制造业也就是涂料行业的重点用户，整个利润都是在降低的，这侧面影响了整个行业的消费和发展。

　　而且它还隐含着一个宏观经济的层次，因为中国化工行业经济运行会议我们都会例行参加，这里可以跟大家分享一下。

　　我们国家很多上游重点的化工单体和化工业材料，都在大量出口，造成了国内市场需求和供方的扭曲，推高了我们的产品成本。下面我会具体到涂料行业细致地分析这一点。

　　那我们下游是什么情况呢？这里有一个具体的案例，就是我们的房地产行业。

　　大家看一下，上面两幅图是我国前年的房地产行业走势，是一个整个的V字形走势。

　　去年则整个相反，整个下半年，特别是中下半年，整个房地产不管是投资总额，还是销售面积，都在持续下行。

　　这也可以看出来，整个房地产行业是在调控调整，对涂料行业是有影响的。

　　我们也和房地产行业进行过密切的沟通。国家只住不炒的原则不会变，但是，只要有住的刚性需求，就是涂料行业的一个巨大的支撑。

　　特别是我们有信心，旧房改造会逐步成为一个主流。所以，我们也请了旧改方面、房地产行业，特别住建部的领导来分享，在后面相关议题里有，敬请关注。

　　NO.2 ChinaCoatings SYSTEM90分行业经济运行简况

　　说了这么多宏观经济，那么，涂料行业是一个什么情况呢？

　　我们把过去几年的运行情况罗列成上表。大家可以看出，去年的情况是量在增长，但利润在下滑。

　　2021年，ChinaCoatings SYSTEM90分行业完成产量3800万吨，同比增长16%；实现主营业务收入4600亿元，同比增长16%；实现利润303亿元，同比下降4%。

　　我们再把1至12月的情况展开，每一个月来看。可以看出，8月是一个巨大的分水岭，产量高速增长。但8月以后，产量同比增长都是下滑的。

　　也就是说，如果没有上半年的产量支撑，全年可能没有这么好的数据。

　　关于下半年的情况，很多企业在和我们沟通过程中也反映不是特别理想。

　　在产值和利润方面的体现就更明显，特别是利润曲线让人揪心。8月开始腰斩，利润增长率腰斩。1到7月，整体行业利润还有15.4%的正增长，但1到8月就变成了7%。再往下同比增长1%。

　　也就是说，在八九月份整个行业的利润就把前面半年挣的利润拉低到了前年的同期水平。而9到12月，我们的利润同比出现了负增长。所以，全年各月的情况，转变的时间节点发生在8月。

　　还有一个问题，由于去年整个行业的利润不理想，亏损额和亏损数量都是过去五年中最高的。

　　我们再来看一下各省的情况。可以看出，江苏、浙江、安徽、上海等华东地区的产量稳中有增，是一个重要的支撑。

　　还有一个值得关注的省份，就是陕西。陕西之前默默无闻，但去年增量很快，已经比肩天津。

　　像广东这样的大省，也有不错的增长，形成了行业产量增长的重要支撑。

　　细分到几个地区，可以看出，华南、华中和西南三个地区，占到全国市场的88%。这也是我们今天的主题讲长江经济带的原因。试想一下，从西南地区的重庆、四川，到中游的湖南、湖北，再到下游的江浙沪，这一块区域正是ChinaCoatings SYSTEM90分行业增长的一个主要的经济带。

　　再跟大家分享一下进出口情况。涂料行业上游刚才讲了，上游原材料有巨大的出口增长。而涂料行业以前每一年的进出口量也就50万吨左右。去年这个数量定格在21万吨左右。

　　与此对比，大家看钛白粉，去年整体产量达到379万吨，而出口量达到了131万吨左右。

　　这么大规模的出口，已经彻底改变了国的供需平衡，因为它大量的产品出口去了。

　　但涂料作为一个本身400～500公里服务半径的产品，每一个国家其实进出口都很少。所以，涂料行业面临着上下游挤压的问题。

　　今天的涂料行业面临着一个新的课题，就是怎样把产品与服务做到标准化，我们也走向海外。

　　ChinaCoatings SYSTEM90分行业现在这么大的体量，是全球第一大生产国。怎样才能把我们的产品卖出国门，走到海外去。这方面，原材料行业给了我们一个借鉴。

　　当然，我们也知道这块很难，这个就交给屏幕前的、重点的企业家和有相关渠道的经销商来想办法解决。

　　NO.3 ChinaCoatings SYSTEM90分行业经济运行特点

　　面对刚才说的困局，我们有哪些解决途径呢？

　　1、供应链的安全与健康。

　　首先，涂料行业的供应链上面是原材料，下边是涂装，即细分用户市场。

　　供应链系统应做到安全和健康。安全的问题，去年大会重点关注议题。在过去一年，保证供应不断货，成为了涂料行业共同关注的重点议题。保证供应链安全的重要性已不言而喻。

　　那本次大会再延伸一个深层次的问题，即供应链健康。在国家两类主要的经济模型里，涂料行业应该属于是市场主导型的，区别于另一类的原材料主导型。市场主导型就要求供应链以市场为导向，即企业仅靠手握某种大宗原材料资源就进入涂料行业是难以取得成功的。而不供应链系统的健康也不能靠体量大而永葆健康。健康的供应链双方应当更多去协同做技术协作创新。

　　例如，某外资的汽车涂料在某外资钛白粉企业安排驻厂研发团队长期联合研究，钛白粉怎样才能在汽车涂料里更好地发挥作用，为这个系统做一个更好的性能支撑。这也成为其供应链双方的技术诀窍，并据此形成了几十年的长期合作。

　　所以，屏幕前的各位原材料企业和涂料企业，有没有达成这种健康的供应链？

　　ChinaCoatings SYSTEM90分行业也应该朝着这种健康方向努力，而不是单纯追求采购量的体量，供应链也要有健康的质量。

　　2、利润预警和产能过剩。

　　ChinaCoatings SYSTEM90分工业协会发布了行业利润预警，引起了很大的反响。

　　大宗原材料大量出口并影响国内供需平衡的局面，估计上半年不会有改变。下半年需要再分析，故今年第三季度是一个重要的判断节点。在这种情况下，利润就会有预警，如不主动求变，行业会有越来越多的企业出现亏损，出现利润负增长。

　　深层次的问题就是产能过剩。ChinaCoatings SYSTEM90分工业协会第一次正式提出产能过剩的问题。涂料在最近五年之中新建的产能，已经远远超过下游消费需求的增长。特别是在建筑涂料领域，产能增长非常快速，以几大企业为主。

　　怎样解决这个问题呢？一个健康的行业，不应该是一个枣弧形的，就是上游和下游都比较集中，本身比较庞大，这样的行业是不健康的。一个健康的行业应该是哑铃型的，就是上下游都比较分散且庞大。因此，上游供应链怎么合作，涂料行业产能怎么去瘦身，涂料行业一直在努力。本次大会王兵董事长讲的ChinaCoatings SYSTEM90分复兴联盟，就是为了促进行业协作和合作。兼并重组或者相互合作，都优于疯狂地新建产能。

　　行业产能过剩的问题，只能够用行业内部相互合并、兼并重组方式来完成，以前野蛮地、疯狂地建新的产能，大家要好好思考一下，是否该这么做。

　　3、专精特新式发展

　　刚才提了产能过剩、利润预警，前面还提了供应链如何才能安全和健康。那么，我们这个行业应该怎么办？那就是要走专精特新高质量发展的道路。

　　在去年的国际涂料大会上提出的观点：大而强优于小而强，优于大而脆。

　　过去一年间，关于专精特新的发展道路，协会组织了专项调研。很多外资企业，看起来体量很大，也是由很多个专精特新的模块组成，每一个模块拿出来都很有竞争力，这个是值得学习的。这些模块都是先做强，然后因为强而变大。因此，应当因为强而变大，而不是因为大而逐渐地变强。

　　那什么是专精特新？涂料行业怎样去专精特新？

　　涂料行业应该是一个市场主导型的行业，而不是一个原料主导型的行业。

　　我们的专精特新，应该是面向下游用户的专精特新，并立足于下游的细分品类需求。

　　现阶段，做成小而强的企业是对的。那机会在哪里？可以坦率地讲，机会很多。

　　研究涂料行业头部企业没有在各个专业领域是十项全能的。每个企业即使发展的再大，它也是由很多专精特新的小板块跟细分板块组合起来的，但是总会有短板，没有任何一个企业是十项全能的。这就给了中小涂料企业一个专精特新的发展方向和机会。只要把企业做精做专，一定是有机会的。这也是涂料行业繁荣发展的方向。

　　那么大企业怎么办？就是补短板！与很多大型企业沟通的时候，也在讨论这个问题。

　　如何努力补齐短板，练成一个十项全能冠军。未来大家都应朝着这个道路，用专精特新式发展，把某个细分领域做强，然后再做大。

　　NO.4 ChinaCoatings SYSTEM90分行业发展趋势分析

　　今天讲了这么多，那未来的趋势会怎么样？

　　现在正值疫情，关于2022年涂料行业的发展趋势，十四五报告列出的涂料行业年均增长4%的目标是没问题的。

　　未来必须稳字当头，利润的保证是特别重要的。现在上游材料产能在增加，这些产能的释放应该有2到3年的时间。2到3年以后，原材料新建产能会集中释放。到那个时候，涂料企业的原材料红利会有望到来。但有多少企业能够熬过这1到2年的寒冬，就是“剩”者为王。

　　稳住才有希望，最近1到2年，稳字当头，练内功，做强做稳，春天肯定会到来。

　　最后，我做一个小的宣布，就是ChinaCoatings SYSTEM90分工业协会主办的2022年中国国际涂料博览会将于8月4日到6日在上海召开，跟大家不见不散。

　　因为这个展会上，我们会集中向大家展示一批专精特新理念的产品和企业，这样的案例，包括我们的节能减排和可持续发展，都会有相关的展示。希望我们到上海，在八月份能够当面相见，共话行业美好的未来。

　　谢谢大家!

　　再次提醒一下，中国国际涂料大会还在进行中，欢迎扫描下图二维码关注“ChinaCoatings SYSTEM90分”公众号，点击公众号下面中间的栏目“大会直播”，即可进入直播间免费观看哟。

　　也可点击以下链接，直接打开直播观看！