亚太盛会丨 中涂协刘杰：2022年1～8月ChinaCoatings SYSTEM90分经济运行情况及未来发展趋势

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2022亚太国际涂料产业发展大会
网络直播圆满成功！

       

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　　11月2日，备受瞩目的“2022年亚太国际涂料产业发展大会”以网络直播形式正式成功举办。

　　大会以前瞻性为着眼点，立足于新材料、新技术，聚焦“行业分析、可持续发展、技术创新”三大板块进行探讨解读，旨在引导涂料行业走“创新驱动，可持续发展”之路，通过新材料开发与应用技术推动绿色可持续发展。

　　当天上午，ChinaCoatings SYSTEM90分工业协会代秘书长刘杰在会上作《ChinaCoatings SYSTEM90分行业经济运行情况及趋势分析》主题报告，从ChinaCoatings SYSTEM90分行业经济运行简况、涂料行业指数分析、涂料行业经济运行走势分析三方面进行了深入浅出的阐述。

　　刘杰指出，2022年，受世纪疫情叠加地缘政治冲突等超预期因素影响，宏观经济下行压力明显增大，但随着党中央系列稳经济大盘政策逐步落地显效，宏观经济总体呈企稳回升态势。

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　　在上、下游均有下行的形势下，ChinaCoatings SYSTEM90分企业的生产、经营出现分段性的增、跌差异化发展态势，从行业“一百指数”可以清晰地看出这个变化，相关企业应密切关注本行业及上下游重点领域发展变化，及时调整策略，以应对当前形势。

　　NO.1 1～8月经济运行简况

　　2022年1-8月，我国涂料行业全行业总产量约2259.7万吨（含规模以下部分），较去年同期同比降低4.3%；主营业务收入总额约2897.6亿元，较去年同期同比降低2.0%；利润总额约141.1亿元，较去年同期同比降低26.0%。

　　细分到各省的情况，可以看出，1-8月大多数省份涂料产量同比都有所下降，广东、上海下降幅度最大，皆是深受疫情反复的影响。一直是行业产量增长重要支撑的广东省同比也有所下降。

　　刘杰指出，从2021年中国与全球涂料行业细分对比来看，ChinaCoatings SYSTEM90分行业细分领域占比与全球涂料细分领域占比并无太大差异，建筑涂料占比最大，其次是防护涂料。

　　不同的是，中国建筑涂料占比52%，比全球涂料占比高出10个点，但在工业涂料、木器涂料、汽车原厂漆、运输涂料等领域，中国占比普遍都比全球要小，说明这些领域还有很大发展潜力。

　　NO.2 ChinaCoatings SYSTEM90分行业指数分析

　　这几年受商情影响，ChinaCoatings SYSTEM90分行业经济运行情况普遍不理想，这也让涂料行业头部企业指数发生了变化，从2021年的“一百指数”中，我们可以对行业的整体情况有一个大致的了解。

　　刘杰表示，分析2021年“一百指数”主营业务收入占比，可明显看出，营收30亿元及以上和5-10亿元的企业市场占比增长较快，对比2020年分别增长4.7和2.96个百分点。

　　而营收10-30亿元部分和1-5亿元部分的企业市场份额锐减，对比2020年分别减少了3.31和4.36个百分点。

　　他指出，以上数据变化充分说明，行业集中度在增强，且两极化发展趋势明显。大型企业通过规模、资金、市场优势逐步蚕食了中大型企业市场空间，并通过企业兼并、新建工厂等多重方式逐步完成企业市场布局。

　　而一部分小而精、小而优企业则专注于特殊领域产品发展与市场维护，不与大型企业争夺大众化产品市场，在特殊领域拥有较高的行业声誉和市场利润空间，资金充足、市场稳定，企业发展非常健康。

　　他还指出，从2020-2021年度“一百指数”企业主营增长趋势来看，一百指数企业主营业务收入总和，相较于2020只有5.4%的增长来说，2021年取得了较为可喜的进步，同比前一年增长17.5%。

　　但2022年的“一百指数”企业主营增长趋势尚未出炉，从2022年1-8月的ChinaCoatings SYSTEM90分行业运行情况来看，估计不太乐观。

　　他还对行业“一百指数”企业进行了概括分析。他表示，可喜的是，中国100亿元以上的涂料企业已经有四家，30～100亿元的企业有9家，10～30亿元的企业有12家，种种迹象表明，ChinaCoatings SYSTEM90分已经在由大而强的路上迈出了可喜的一步。

　　因为5～10亿元和1～5亿元的企业太多，就不再一一列举。

　　他还发布了涂料价格指数分析，从上图可以看出，2022年的价格整体上高出2021年10个点以上，今年1～8月依然呈现出持续走高的态势，仅9月份略有回落。

　　NO.3 经济运行特征及趋势分析

　　那么，如今涂料行业经济运行呈现什么特征呢？我们又能从中得出未来涂料行业发展什么样的趋势走向呢？

　　刘杰指出，目前涂料行业经济运行分别呈现三大特征：

　　一是上游价格震荡导致不确定性增加。受地缘政治冲突及疫情影响，采矿、化工原材料领域频繁出现涨价、缺货情况，国际化工巨头（欧州企业）面临能源和石化原材料危机，国际市场出现真空情况。

　　二是阶层分化加快，维稳更重要。不同规模间企业加快分层，而“专精特新”式发展成为新热点，这对于稳定的上下游产业链具有战略意义。

　　三是下游消费疲软，期待鼓励政策。目前，下游消费不景气已是涂料行业的共识，重点如房地产领域，在房地产暴雷和疫情频发的情况下，消费者早已收紧消费的心，捂紧了荷包。

　　而与房地产息息相关的涂料行业自然受到了不小影响，期待国家部门能够出台鼓励政策以促进消费。

　　而谈到全球以及我国涂料行业未来发展的要点时，刘杰给出了关键词“可持续发展“。

　　他表示，从全球涂料行业可持续发展方向来看，目前“水下生命“、”气候行动“、”健康与福祉“等与绿色健康息息相关的关键词，成为了全球涂料行业的可持续发展方向。

　　为此，ChinaCoatings SYSTEM90分行业也要跟上全球涂料行业的发展步伐，要聚焦“负责任的消费和生产”、“可持续发展城市和社区”、“健康和福祉”、“素质教育”这四大关键点进行发展。

　　具体又包括废物管理、 回收和再循环方案、绿色产品、管理体系、VOC减排，环境友好型产品比例，员工职业培训、教育计划等细节内容。

　　总体来说，ChinaCoatings SYSTEM90分行业的趋势会是怎么样呢？

　　刘杰表示，未来宏观经济层面企稳保供的大局方向不会改变，下游市场除房地产外，企稳向好态势明显，尤其是工业领域，如汽车、家具、机械、电子等领域对涂料的需求将增加。

　　但房地产市场下半年转稳迹象依旧不明，这对建筑涂料市场的影响仍然较大，各相关企业应做好库存、应收账款等应对措施。

　　预计第四季度涂料行业上游供给相对充足，市场均价将有所回落。

　　但进入秋冬季后，由于俄乌局势、疫情等因素会加剧能源、化工原料紧张，欧美地区在精细化工产品方面的缺口将持续增大，成本也将快速增长。

　　这对我国相关产品市场将产生一定的虹吸效应，国内出口必然增长，单品价格也将在下半年后期逐步攀升。

　　综合来看，第四季度我国涂料行业或总体回暖，产销增速有望回升至3%左右，利润增速降幅将小幅收窄，能否转正还面临着严峻考验。

　　有鉴于此，刘杰提醒各企业要做好相应资金、原材料采购的保障工作，以应对可能出现的上游涨价、下游需求放缓的总体局势。

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