收购｜科思创董事会与监事会支持ADNOC公开收购要约

　　11月7日，科思创股份公司董事会与监事会就阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下相关公司的自愿公开要约收购发布联合合理性声明，对收购要约表示欢迎和支持。该要约由ADNOC International Limited子公司ADNOC International Germany Holding AG（统称“ADNOC International”）于2024年10月25日发布。

　　经全面评估，科思创监事会和董事会一致认为ADNOC International是实力雄厚、着眼长远的合作伙伴，能够支持科思创进一步推动“可持续未来”战略的实施。在ADNOC International的战略支持下，科思创将在具有高度吸引力的领域建立更强的可持续增长基础，从而为绿色转型作出更大贡献。

　　报价合理性评估

　　科思创董事会和监事会及其各自顾问，已对62.00欧元的要约收购价的合理性进行全面评估。该报价对应的科思创股本总价值约为117亿欧元。同时，其较2023年6月19日（即有媒体报道开始报道该潜在交易的前一天）的未受影响收盘价溢价约54％，更较2023年6月19日前三个月未受影响、成交量加权平均股价溢价61％。

　　董事会和监事会在各自的评估中考虑了多种不同估值方式产生的结果，这些已在联合合理性声明中作进一步阐述。此外，董事会和监事会也参考了各自委托的投资银行出具的公平性意见。相关银行在意见中确认了他们的评估结果，即该报价从财务角度出发公平合理。

　　在此背景下，科思创董事会与监事会认为该报价合理，并一致建议科思创股东接受该报价。

　　该收购要约的完成需获得至少50％加1股的股东同意，且需按惯例通过相关审查，包括并购审查、外资审查以及欧盟外资补贴审批。目前预计收购最早将于2025年下半年完成。